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印度铸造市场

发布日期：2026年5月

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# 印度铸造市场

印度铸造市场规模、份额及增长分析，按铸造类型（砂型铸造、压铸、精密铸造及其他）、按材料（铁基、非铁基）、按终端用户（汽车、航空航天、建筑、机械、铁路、发电、泵与阀门、电气组件及其他）、按地区以及主要企业——行业细分展望、市场评估、竞争格局、统计数据、趋势及2026–2035年预测

- 发布日期：2026年5月

- 报告编号：187119

- 页数：221页

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经事实核查

印度铸造市场 [https://market.us/report/india-foundry-market/](https://market.us/report/india-foundry-market/)

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## 报告概述

预计到2035年，印度铸造市场规模将从2025年的292亿美元增长至约919亿美元，在2026年至2035年的预测期内，年复合增长率（CAGR）为12.2%。

印度的铸造行业在全球制造业中占据结构性优势地位。该国拥有全球最大的铸件生产网络之一，向汽车、基础设施、铁路和重型工程等行业供应各类铸件产品。这种深厚的产业基础使印度成为全球原始设备制造商（OEM）供应链中的关键节点。

印度汽车产业是铸件需求的核心驱动力。整车制造商需要灰铸铁、球墨铸铁和铝合金铸件，用于发动机缸体、制动鼓和悬挂部件等关键零部件。随着国内汽车产量的扩大以及电动汽车平台的拓展，铸造企业既面临产量增长的压力，也需适应材料规格向轻量化合金转变的趋势。

政府制造业政策直接支持铸造行业的扩张。诸如“生产挂钩激励计划”（Production Linked Incentive, PLI）和基础设施投资计划等举措，为铸件产品创造了持续稳定的下游需求。铁路、发电和建筑等领域受益于公共资本支出，使铸造企业在私营行业周期之外拥有稳定的订单来源。

出口竞争力为印度铸造业增添了另一项结构性优势。凭借较低的成本基础、高素质的劳动力以及成熟的铸造基础设施，印度本土生产商能够在精度和价格方面与欧洲及东亚的铸造厂展开竞争。近年来供应链经历多次中断后，全球原始设备制造商（OEM）正积极将印度铸造供应商纳入其供应链多元化战略之中。

根据印度铸造业协会（IIF）的数据，印度约有5,000家铸造企业，其中90%为中小企业。这种以中小企业为主的产业结构意味着该行业的整体产能分散于众多碎片化的企业之中。尽管碎片化限制了单个企业的生产规模，但却为寻求专业化或中小批量铸造订单的买家提供了更高的灵活性。

根据国际铸造协会（IIF）的数据，印度在2023-24财年的铸件产量达到约**1516万吨**，较前一年增长**7%**，继续保持其作为全球第二大铸件生产国的地位。这一产出规模表明，印度的铸造基础设施并非仅停留在愿景层面，而是已经实现了工业化规模的运营，并直接与成熟的铸件生产国展开竞争。

## 关键要点

- 印度铸造市场在2025年的估值为**292亿美元**，预计到2035年将增长至**919亿美元**。

- 从2026年到2035年，该市场的复合年增长率（CAGR）为**12.2%**。

- 砂型铸造在2025年占据主导地位，占铸造类型市场份额的**61.2%**。

- 铁基材料在2025年以**85.8%**的份额领先于材料细分市场。

- 汽车行业是最大的终端用户细分市场，在2025年占据了市场**34.6%**的份额。

- 印度运营着约**5,000家**铸造厂，其中**90%**被归类为中小企业（SMEs）。

- 印度的铸件出口在2023-24财年首次突破**40亿美元**，达到**41.1亿美元**。

- 北美地区在印度铸件的出口需求中占据领先地位。

## 铸造类型分析

**砂型铸造以61.2%的市场份额占据主导地位，主要得益于其低廉的模具成本和广泛的适用性。**

在2025年，印度铸造市场中，按铸造工艺类型划分的细分领域里，**砂型铸造**占据了主导地位，市场份额高达**61.2%**。砂型铸造适用于大批量、低复杂度的零部件生产，这些零部件构成了印度汽车和基础设施行业产出的主体部分。其模具经济性使其成为中等规模产量下中小企业铸造厂的首选工艺。

**压铸**适用于对尺寸公差和表面光洁度要求较高的制造商。汽车原始设备制造商（OEM）和电气设备生产商越来越多地指定采用压铸铝和锌部件。然而，由于模具的高资本投入，该工艺主要局限于订单量稳定、生产批量较大的大型铸造企业。

**熔模铸造**则适用于对零件复杂度和精度要求高于单件产量的场景。航空航天、国防以及泵类制造商广泛采用熔模铸造来生产涡轮叶片、阀体和叶轮等关键部件。该细分领域具有更高的单位产品价值，吸引了希望摆脱低端铸造同质化竞争的铸造企业。

**其他**类别包括壳型铸造、离心铸造和连续铸造等工艺。这些工艺服务于利基工业应用及特种合金零部件。尽管其总体市场份额相对较小，但凭借独特的工艺能力，铸造厂能够在标准砂型铸造或压铸之外获得更高的定价溢价。

## 材料分析

**铁基材料占据主导地位，占比达85.8%，主要得益于其成本优势以及成熟的供应链体系。**

2025年，在印度铸造市场按材料细分的领域中，**铁基**材料占据主导地位，市场份额高达**85.8%**。根据印度铸造工业协会（IIF）的数据，仅灰铸铁铸件就占印度总铸件产量的约**68%**。这种高度集中的格局反映了汽车和机械行业对在高产量应用中经过验证且成本效益高的铁基合金的偏好。

**有色金属**铸件在整体市场中占比相对较小，但具有战略重要性。铝、铜和锌合金广泛应用于汽车轻量化、电气元件及精密工程领域。随着电动汽车平台采用的不断上升，产品规格正逐步转向铝合金铸件，从而在预测期内推动铁基与非铁基铸件产量之间出现渐进且可衡量的再平衡。

## 终端用户分析

**汽车行业以34.6%的份额占据主导地位，这主要得益于动力总成和底盘组件对大批量铸造的高需求。**

2025年，在印度铸造市场按终端用户划分的细分市场中，**汽车**行业占据主导地位，市场份额达**34.6%**。根据印度钢铁工业协会（IIF）的数据，汽车行业在全国铸件总消费量中占比**32%**，涵盖发动机缸体、制动总成、变速箱壳体及悬挂臂等关键部件。这种高度集中的需求结构使得汽车原始设备制造商（OEM）的生产周期成为衡量铸造厂产能利用率的重要先行指标。

在所有终端用户行业中，**航空航天**领域对精度标准的要求最高。向航空航天业供应零部件的印度铸造企业必须满足严格的国际质量认证要求。该领域的进入壁垒较高，但利润空间也更为可观。成功获得航空航天资质认证的铸造企业能够有效分散收入来源，降低对周期性波动较大的汽车需求的依赖。

**建筑业**依赖铸件用于结构配件、排水系统和建筑五金件。公共基础设施支出计划带来可预测的订单流。然而，建筑用铸件大多是大宗商品类产品，利润空间较薄，因此该细分市场更侧重于销量而非价值驱动。

**机械制造业**在农业机械和工业设备中广泛使用铸件，如齿轮箱壳体、泵体和机器框架。这一细分市场为中等复杂度的灰铸铁和球墨铸铁铸件提供了稳定的基础需求，使铸造厂能够获得可靠的产量缓冲，且不受汽车产业周期的影响。

**铁路行业**属于长周期采购领域，由政府的资本支出驱动。印度铁路的现代化和网络扩展计划为制动部件、转向架车架和车钩组件等带来了持续的需求。获得铁路行业认证的铸造企业能够受益于长期供应协议，并降低客户集中度风险。

**发电行业**需要用于汽轮机外壳、发电机机架和热交换器组件等的铸件。无论是火电、水电还是可再生能源基础设施，在项目的各个阶段都需要消耗铸造成型零部件。电网扩建计划和工业能源投资为该领域的稳定采购活动提供了支撑。

**泵与阀门**构成一个专业细分领域，对耐腐蚀合金和耐压设计有特定要求。水务基础设施、石油天然气以及化工加工行业是该细分市场的主要需求驱动因素。来自欧洲和中东地区对印度泵类铸件出口需求的增加，为该细分市场的收入潜力增添了贸易维度。

**电气元件**需要用于变压器外壳、开关设备 enclosure（柜体）以及电机框架的铸件。国内电气化项目和工业电力升级构成了基础需求。向可再生能源转型也带来了新的铸造规格需求，例如风力涡轮机轮毂和太阳能安装支架硬件。

**其他**类别涵盖了用于国防、海洋工程和消费类电器应用的铸件。尽管这些终端用户的市场规模相对较小，但他们往往寻求定制化的合金规格以及低至中等规模的年产量，这为具备灵活生产能力的铸造厂创造了利润空间。

## 主要市场细分

### 按铸件类型

- 砂型铸造

- 压铸

- 精密铸造（熔模铸造）

- 其他

### 按材料

- 铁基材料

- 非铁金属

### 按终端用户

- 汽车

- 航空航天

- 建筑

- 机械

- 铁路

- 发电

- 泵与阀门

- 电气元件

- 其他

## 驱动因素

### 汽车和基础设施扩张在印度铸造业基础中持续推动铸件需求

印度汽车产量的增长在国内铸造需求中形成了最大的单一板块。乘用车、商用卡车和两轮车在其动力总成和底盘总成中均需使用灰铸铁和铝合金铸件。随着国内汽车销量的上升以及原始设备制造商（OEM）产能扩张的推进，铸造企业获得了更长的订单周期和更稳定的产能利用率。

政府的制造业举措进一步增强了这一需求。针对汽车和工程行业的生产挂钩激励计划直接为国内铸造厂带来了额外的铸件订单。在道路、桥梁和城市公用设施方面的公共基础设施支出，也催生了对结构件和排水铸件的并行需求。在整个预测期内，这两股需求相互强化。

技术采用增加了第三个驱动层。根据2026年的一项同行评审研究，印度铸造和工业领域的人工智能采用率约为**28%**。这一较低的渗透率表明，仍有大量铸造厂在效率上限之下运营。那些采用工艺监控、预测性维护和人工智能辅助质量控制的铸造厂，将在成本和产量方面获得可衡量的优势，从而加速早期采用者与落后者之间的竞争差距。

## 限制因素

### 高能源成本和环境合规压力制约中小型铸造厂的盈利能力

能耗是铸造厂运营中最大的可变成本之一。熔炼炉、热处理和通风系统消耗大量的电力和燃料。对于利润率较薄的中小型铸造企业来说，不断上涨的工业电价降低了每吨铸件的盈利能力，而由于与长期合同下的知名原始设备制造商（OEM）客户之间缺乏相应的成本转嫁能力，这一问题更加突出。

环境合规性加剧了这种成本压力。监管机构要求铸造厂安装排放控制系统、管理废砂处置，并记录环境绩效表现。对于小型企业而言，在合规基础设施上的资本投资直接与用于提升生产能力的投资形成竞争。大型铸造厂则更容易吸收这些成本，从而进一步拉大了与小型企业之间的竞争差距。

技术整合构成了第三个结构性约束。根据一项2026年同行评审研究，34%的印度工厂报告在系统整合方面遇到困难，35%的工厂未能充分利用其运营中可用的自动化技术。对于铸造厂而言，这意味着现代设备带来的生产力提升尚未完全实现。自动化投资的理由十分明确，但整合复杂性延缓了采用进程，并推迟了生产力收益的实现。

## 增长因素

### 出口增长与电动汽车驱动的铸造需求为印度铸造厂开辟新的收入来源

印度的出口表现证实，其铸造行业不仅在国内市场具有竞争力，更在全球范围内具备竞争力。根据印度铸造工业协会（IIF）的数据，2023-24财年，印度铸件出口额达到**41.1亿美元**，同比增长**4.47%**，首次突破**40亿美元**大关。自2020-21财年以来，三年复合年增长率（CAGR）高达**12.84%**，表明全球买家正在积极增加从印度采购的铸件数量，而不仅仅是试探性地寻找供应商。

2025年7月，维塔塔铝业（Vedanta Aluminium）在贾尔苏古达（Jharsuguda）将其初级铸造合金产能扩大了12万吨/年（KTPA），以支持汽车和工程铸件制造商。这一上游产能的增加直接改善了非铁金属铸造企业的原材料供应。大规模、可靠的铝合金供应使铸件生产商能够在不承担原材料风险的情况下承接更大的原始设备制造商（OEM）订单。

电动汽车的制造为印度铸造业创造了一个结构性的新需求类别。电动汽车平台用铝制结构铸件、电池外壳和电机框架取代了传统的铸铁动力总成部件。那些开发针对电动汽车专用合金及工艺能力的铸造企业，将自身定位在一个国内生产仍处于早期阶段、且政策积极鼓励进口替代的市场细分领域。

## 新兴趋势

### 智能铸造技术与绿色制造实践重新定义运营标准

实时过程监控系统正以加速的步伐进入印度铸造厂。通过监测熔体温度、铸型填充速率和凝固曲线，传感器使操作人员能够在缺陷到达最终检验之前将其发现。这种从反应式质量控制向预测性质量控制的转变，降低了废品率和返工成本，直接提升了采用该技术的单位每吨产品的利润。

用于模具设计的仿真软件正在改变铸造厂开发新零件的方式。虚拟铸造试验减少了在零件达到尺寸合规要求之前所需的物理迭代次数。更短的开发周期使印度铸造厂在竞标新的原始设备制造商（OEM）平台时更具竞争力，因为样品交付速度是与价格并列的重要选择标准。

根据印度铸造业协会（IIF）的数据，铸造行业共有200万名从业人员，其中包括50万名直接雇员，未来十年内还有望新增200万个就业岗位。那些投资于绿色技术和节能熔炉的铸造企业，不仅有助于减少排放，还能提升其获得政府激励政策的资格，满足具有环境、社会和治理（ESG）要求的出口合同条件，同时降低因能源关税上涨而带来的运营风险。

## 主要企业洞察

**Aditya Birla Management Corp.** 隶属于印度最大的多元化工业集团之一，使其铸造和金属业务能够获取整合的原材料采购渠道及覆盖全印度的分销网络。这种垂直一体化有效降低了投入成本的波动性。对于评估供应安全性的原始设备制造商（OEM）客户而言，该集团的背景支持为其提供了独立铸造企业无法比拟的采购风险优势。

**Brakes India**在汽车铸造供应链中占据着专业化地位，专注于乘用车和商用车的制动系统零部件。其与主要整车制造商建立的深度原始设备制造商（OEM）合作关系，形成了稳定的内部需求基础。随着印度汽车产量的增长以及安全法规日益严格，Brakes India在特定零部件领域的专业能力构成了对新进入者竞争的有效壁垒。

**拉森特普洛（Larsen & Toubro）**将工程项目的执行规模引入铸造和重型铸件领域。其能够为基础设施、国防和发电行业提供大型、复杂的铸件产品，从而获得高价值、长周期的政府合同。2025年8月，Foseco India签署最终协议，收购摩根坩埚（印度）有限公司（Morganite Crucible (India) Limited）75%的股权，这表明铸造供应链整合在该行业正加速推进。

**JSW钢铁**将其与铸造相关的业务整合在一个一体化的钢铁制造平台中。拥有自备原材料和庞大的国内钢铁客户群，为其带来了结构性的成本优势。由于铁基铸件在印度铸造业产出中占据**85.8%**的材料份额，JSW钢铁的上游一体化布局使其能够直接从该行业最大材料类别的产量扩张中受益。

### 主要参与者

- [Aditya Birla管理公司](https://www.adityabirla.com/)

- Brakes India

- Larsen & Toubro

- JSW钢铁

- CALMET

- Ashok Iron Works

- Gujarat Metal Cast Industries

- Electrosteel Castings

- Menon & Menon

- Kirloskar Ferrous Industries

## 最新动态

- **2025年12月** – Jaya Hind Industries 宣布投资 **200亿卢比**，以扩大其在金奈工厂的铝压铸产能，目标客户为需要轻量化非铁金属零部件的汽车和工程铸造企业。

- **2026年2月** – Tube Investments of India（印度管业投资公司）收购了 Orange Koi **87%** 的股权，从而进入金属注射成型和精密金属零部件领域，将其制造范围从传统铸造业务进一步拓展。

## 报告范围

| **报告特性** | **描述** |

| --- | --- |

| 2025年市场规模 | 292亿美元 |

| 2035年预测收入 | 919亿美元 |

| 2026-2035年复合年增长率（CAGR） | 12.2% |

| 估算基准年份 | 2025年 |

| 历史时期 | 2020-2024年 |

| 预测时期 | 2026-2035年 |

| 报告覆盖范围 | 收入预测、市场动态、竞争格局、最新发展 |

| 涵盖细分领域 | 按铸造类型（砂型铸造、压铸、精密铸造、其他）、按材料（铁基、非铁基）、按终端用户（汽车、航空航天、建筑、机械、铁路、发电、泵阀、电气元件、其他）划分 |

| 竞争格局 | Aditya Birla Management Corp.、Brakes India、Larsen & Toubro、JSW Steel、CALMET、Ashok Iron Works、Gujarat Metal Cast Industries、Electrosteel Castings、Menon & Menon、Kirloskar Ferrous Industries |

| 定制范围 | 将提供细分领域的定制服务。此外，可根据具体需求进行额外定制。 |

| 购买选项 | 我们提供三种许可选择：单用户许可、多用户许可（最多5个用户）、企业使用许可（无限用户且可打印PDF版本） |

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- - 阿迪蒂亚·比尔拉管理公司

- 印度制动器公司

- 拉尔森与图博罗公司

- JSW钢铁公司

- CALMET

- 阿肖克铁工

- 古吉拉特金属铸造工业

- 电钢铸件

- 梅农与梅农

- 基尔戈卡铁素体工业

印度铸造市场

发布日期：2026年5月

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- 报告编号：187119

- 发布日期：2026年5月

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